十张图解读2019年家电行业发展现状:头部企业集聚效应加剧

国际著名咨询机构Statista统计的数据显示,2019年,全球主要家电(包括九类:洗衣机、滚筒式烘干机、洗碗碟机、冰箱、冰柜、炊具/烤炉、炉灶、家电行业发展现状抽油烟机、微波炉)的销售规模达到1830亿欧元(按照欧元兑美元比例为1.11),约合2031亿美元,同比增长3.4%。

家用电器行业分为两个部门,大型家用电器和小型家用电器,根据GfK Temax统计数据,2018年,全球大型家电销售额为1770亿欧元,占比为67%,小型家电销售额为860亿欧元,占比为33%。

2019年上半年,全球大型家电市场增长2.7%,预测2019年全年大型家电销售额约为1820亿欧元,同比增长2%,其中巴西(增长13%)、印度(增长10%);2019年上半年,小家电市场同比增长9.3%,预测全年市场增长9.4%,销售额将达到941亿欧元左右。

Euromonitor数据显示,全球大家电市场以亚太、北美、西欧等地区为主,2018年,亚太地区为全球最大大家电市场,占比为36.8%,其次为北美市场,占比为26.3%。

根据海关的统计,2018年我国家电行业的进出口总额达到519.70亿美元,其中进口额为20.03亿美元,出口额为499.97亿美元,贸易顺差达到479.94亿美元,创近年来新高。

2019年1-11月,我国家电行业进出口总额达到465.95亿美元,进口额为19.91亿美元,出口额为446.04亿美元,贸易顺差达到426.13亿美元。

中国家电行业在经历了高速增长期后,产品普及率较高,市场已由增量市场转为存量市场。过去十年中国家电产业高速增长,将2018年家电市场规模推高至8104亿元,全国家用电器工业信息中心数据显示,2019年前三季度,我国家电行业(彩电、冰箱、冰柜、洗衣机、厨卫家电、部分小家电)整体国内市场零售额规模5870亿元,同比增长率为-2.7%。受多重因素影响,2019年家电行业大盘下滑、多品类集体失速,为近年来少见。2019年家电行业面临内需不足、中美贸易摩擦的挑战,行业业绩增长处于低谷期。

从我国四大家电的产量看,2012-2018年,我国的四大家用电器产量变动情况不一。2018年,我国四大电器中,空调产量为20485.97万台,冰箱产量为7993.23万台,彩电产量为18834.82万台,洗衣机产量为7268.04万台。除冰箱产量较上年有所减少外,其余均实现不同程度的增长。

截至2019年11月,我国空调产量为19956.1万台,冰箱产量为7657.4万台,彩电产量为17570.1万台,洗衣机产量为6710万台。

从代表性家电的销售情况看,家用电器工业信息中心公布的数据显示,彩电、空调冰箱、洗衣机、洗碗机、集成灶、吸尘器和破壁机几大家用电器2018年销售额总计为5556亿元,占当年家用电器总销售额的68.56%。其中彩电和空调销售额占比居前列,相比于彩电2018年销售额的下滑,空调销售额有明显的增加,达到1980亿元,占家电销售总额的24.43%。

从代表性产品的销售情况看,2018年,电冰箱、、彩电和空调三大家电产品的销售量分别为8005万台、4174万台和9258.7万台,随着人们消费水平的提升和需求的转变,空调已经成为目前家电的代表性产品。而其余家电产品以电饭煲的销量最多,为9837.4万台,微波炉销量为6816.8万台,而电水壶2018年1-11月共计销量为5889万台。破壁料理机、豆浆机和榨汁机的销量分别为2836万台,691万台和369万台。小家电产品在消费升级的驱动下,迎来新的发展机遇。

从家电板块主流上市公司2019年中报统计数据看,美的集团、海尔智家、格力电器分别以1537.70亿元、989.80亿元、972.97亿元荣登家电行业营收前三位,TOP3家电上市公司营收共计3500.47亿元,占TOP60家电上市公司营收总额的40%以上。同时,三家企业日前公布的2019年中报显示,2019年上半年,美的集团营收同比增长7.82%;海尔智家营收同比增长9.38%;格力电器营收同比增长6.95%,三巨头平均增速为8.05%,略高于TOP60家电上市企业平均增速5.03%,头部家电企业的营收能力依然强劲,且以白色家电企业竞争优势明显。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国家电行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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